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PingPong的跨境支付之战:“了不起的1%”和“光年”

吴怀 2017-9-26 13:15

在支付宝和微信主导国内支付市场格局初定后,以两大巨头为首的第三方支付公司又跟随着国内消费者走出国门,然而,在“支付出海”的另一个方向,针对海外消费者购买中国网站和电商的商品,却成为第三方跨境支付的蓝海。



PingPong金融以后来者的姿态不仅对Paypal等海外支付机构形成迎头痛击,在支付宝和微信支付尚未在欧美市场获得跨境支付牌照的空档期,这家专注于为中国跨境电商提供海外收款服务的创业公司,从2015年开始在杭州跨境电商试验区悄然发展起来。


PingPong金融来源于谐音“乒乓”,创始人兼CEO陈宇希望借用中国“乒乓外交”步入世界舞台的寓意,让PingPong也能成为中国与世界贸易在金融领域的桥梁。


面对几乎被海外机构垄断的跨境收款市场,PingPong金融成为该领域为数不多的中国创业公司,也是国内首家跨境支付机构。自成立以来,PingPong主动发起了两场跨境收款领域的“支付战争”,分别指向了跨境收款领域的费率高和回款慢、融资难的痛点。


2004年,美国支付公司PayPal便进入中国,并注资超过1亿人民币成立了全资子公司——美银宝信息技术有限公司,服务中国商户已经超过十年。同样,来自英国的两家支付公司——派安盈(Payonner,即“P卡”)和Worldfirst (即“WF卡”)已经成立超过10年,并纷纷布局中国市场。


在被国外机构垄断的中国跨境电商的境外收款市场,中国商户往往需要支付约3%甚至更高的费率。于是,选择高效便利支付便成为这些中小出口公司回款时的关键环节。在中国跨境电商市场的另一面,根据艾媒咨询发布的《2017Q1中国跨境电商市场研究报告》,2016年中国跨境电商交易总额达到6.3万亿美元,同比增长近23%。


打价格战成为这家企业初期开拓市场、打响知名度的不二之选。成立不久的PingPong金融在2016年便迅速打出了一张“了不起1%”的王牌,即“跨境支付手续费1%封顶”,迅速找出跨境出口行业的第一个痛点,在跨境收款市场投入了一枚重磅炸弹。


面对低费率竞争,耕耘中国市场已经十年的美国支付巨头PayPal被迫应战,也很快调低手续费至1%,两家英国公司——Payonner和Worldfirst也随之调低手续费。从彼时至今,中国跨境支付行业便一直保持着1%的低服务费。


PingPong金融CMO卢帅在接受采访时表示,“两年前,我们提出1%的费率,结果带动整个行业费率下降了70%,T+0收款标准,也成为了很多跟随者默认的选项,践行本地化的服务,也让中国大陆商户不必在资金出现问题时忍受收款服务商的粤语普通话。”


行之有效的低费率战略,让初来乍到的PingPong金融迅速提升了市场占有率。“目前,超过一半的中国跨境卖家使用PingPong的收款服务,在中资跨境收款公司中,PingPong的市场占有率是90%。”PingPong产品经理鲍琳茜表示。


首战告捷之后, 这家初出茅庐便一鸣惊人的创业公司逐渐走入了国际顶级风险投资人的视野。


据记者查阅到的工商资料显示,PingPong金融自从成立以来进行了四轮融资,在今年3月进行的B1轮融资中,曾经投资过VISA、阿里巴巴以及PayPal的全球知名共同基金公司富达国际旗下富达投资(Fidelity Investment)第三次跟投,B轮新加入投资方还包括了广发证券旗下直接投资公司广发信德。


9月18日召开的“创变者集会”中,卢帅公开表示:“参与天使轮的投资机构共三家,A轮又加三家,B轮融资后,投资方达到16家,迄今为止,融资额已经超过5亿元。”此外,卢帅还透露,中金(CICC)旗下FinTech基金和清华控股旗下沃富金信也成为了PingPong的投资方和战略合作伙伴。


在跨境收款领域,合规是站稳海外市场的重要一环。pingpong金融表示,已获得包括美国财政部颁发的货币服务牌照,日本的资金转移行业服务牌照,以及香港的金钱业务牌照。


值得一提的是,通过欧盟区金融中心卢森堡,PingPong金融刚刚获得了中国第一大贸易伙伴欧盟区的支付牌照。同时,基于欧盟“牌照通行权”(passporting rights)机制,PingPong就此自动匹配到欧盟其他27个成员国的金融机构的通行权。


9月1日,卢森堡财政大臣皮埃尔·格拉美亚向PingPong颁发支付牌照


右一:PingPong金融创始人、CEO陈宇


右二:卢森堡财政大臣皮埃尔·格拉美亚


据记者了解,作为全球最大的金融中心之一,卢森堡对初创金融科技公司有相当开放的态度,颁发支付牌照不乏先例。据卢森堡当地媒体《卢森堡纪事报》(Chronicle.Lu)报道,今年8月31日,欧洲支付公司Payconiq也获得了卢森堡颁发的支付牌照。此前,2015年美国支付公司Snapswap也在卢森堡设立实体企业,并获得支付牌照,把卢森堡作为辐射欧洲市场的展业中心。


作为跨国支付机构,不仅需要符合双边合规的高要求,而且在客户境内外资金管理方面也有所差异。PingPong金融方面表示,客户境外资金将存放于国际一级清算银行的备付金账户,受到各国金融监管部门和银行的双重保护,客户的境内资金将由持有中国央行颁发的第三方支付牌照、跨境支付牌照的支付机构处理。


支付作为商业行为中的重要一环,却并非简单的资金转移,在电子支付时代,支付所附加的金融增值服务逐渐成为支付机构的核心竞争力之一。陈宇显然明白,如果没有持续的产品和模式创新,其首倡的1%支付费率所取得的竞争优势将难以持续,他又开始寻找跨境收款行业的新痛点。


这家公司近期发布了一款基于支付行为的结构化融资产品——“光年”,瞄准的正是跨境贸易回款账期长,资金周转慢的第二个痛点。


“光年”产品经理鲍琳茜表示,“如果商户选择使用光年产品,只要电商平台出账,PingPong就会显示入账,商户便可以即刻发起提现,可比全球的其他电商支付渠道提前3-7天拿到货款。”


在具体产品设计上,光年产品的借款利率最低是年化4.35%,和人民银行设定的最低借款利率基本持平,光年的助力资金,一次性借款的最高额度是1000万元,有6个月至3年的借款期限。卢帅解释称:“光年是一种创新型的应收账款质押产品,垫付资金将来自于自有资金和合作银行。”


据了解,“光年”将根据零散的数据结构化后转化成个体信用模型,评估店铺的经营能力和所在行业,从而设置融资额度,是一种融资型金融产品。然而,由于该结构性产品会涉及平台垫资,也对其资本实力和风控能力提出了更高的要求。


卢帅称,“PingPong将自身定位于跨境收款行业创业者和变革者的双重身份。”在他看来,以创业者的身份来说,商业的互联网化在全球范围内仍未完成,跨境支付行业在其中的潜力有待挖掘,而以变革者的身份来说,他希望PingPong之于中国跨境收款行业的变革,未来将可等同于特斯拉向汽车行业平静海面上投下的炸弹。

    原作者: 苗艺伟 来自: 界面
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