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阿里巴巴拟本月再次发行美元债 最高融资70亿美元

黄俊笙 2017-11-14 13:59

11月14日,据彭博社报道,阿里巴巴集团正计划再次发行一笔规模庞大的债券,可能借此筹资50亿美元到70亿美元左右。



阿里巴巴拟本月再次发行美元债 最高融资70亿美元


报道称,阿里巴巴集团此次发债融资的时机是很好的,而且该集团可能会考虑筹集更多资金。


此次回归美元市场,是阿里巴巴自2014年以来第二次发行国际债券。2014年11月,阿里巴巴曾宣布在海外发行高级无抵押债券,最多融资80亿美元。知情人士称,当时阿里巴巴实际收到的订单共计570亿美元,获7倍超额认购。


另有报道称,阿里巴巴已聘请花旗、瑞信、高盛、摩根大通和摩根士丹利负责债券发行。


当然,阿里巴巴集团将主要在美国市场上发行这笔债券,原因是美元企业信贷市场上的流动性仍旧远高于欧元市场上的流动性。不过,阿里巴巴集团在发行这笔新债券时可能也需要提供健康的溢价,才能确保投资者愿意买入该集团的债券。在上周,总共有价值470亿美元的投资级公司债发行。


信贷利差正在更加广泛的程度上变得紧缩,这意味着与此前两次债券发行交易相比,这一次最有可能发生的情况是,阿里巴巴集团提供的溢价将是比较小的。


阿里巴巴集团的期限最长的公司债是在2015年发行的,其利差已从最早发行时的148个基点有所收窄。


“双11”全球购物节中,阿里巴巴集团刚刚揽入了253亿美元的销售额。追踪指数的债券基金应该会乐于买入评级为“A+”的债券,而阿里巴巴集团高达4770亿美元的市值则意味着,此次债券发售交易的规模算不上太大。


    来自: 凤凰国际iMarkets
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